UBC Analytics HR Cost Planning
(IBM Planning Analytics)
Планування витрат на персонал
Комплексне рішення для прогнозування, бюджетування та аналізу витрат на персонал із підтримкою сценарного моделювання та інтеграцією з фінансовими системами.
Функціональні можливості системи
Ключові функціональні можливості системи планування витрат на персонал
Розрахунок основних бюджетів охоплює планування базових витрат на персонал, включно зі штатною структурою, посадовими окладами, соціальними виплатами та компенсаціями. Система дає змогу прогнозувати потребу в персоналі, оцінювати фінансові наслідки змін у штатному розкладі та оптимізувати витрати на оплату праці. Завдяки цим можливостям компанія може забезпечити збалансоване планування фонду заробітної плати та соціальних гарантій, враховуючи ринкові тенденції та внутрішню політику.
Формування штатного розкладу
Формування планового штатного розкладу, включає планування кількості співробітників, їхніх посад та розподіл за підрозділами на підставі організаційної структури компанії. Охоплює планування вакансій і розрахунок потреби в нових фахівцях за заданими категоріями співробітників, планування змін у командах і прогнозування кількості необхідних робочих місць для ефективного функціонування підрозділів. Надає інструменти для оптимізації кадрового складу з урахуванням продуктивності та завантаженості працівників.
Планування змін у чисельності персоналу
Планування потреби в нових співробітниках або планування скорочення штату залежно від стратегічних цілей компанії. Включає оцінку витрат на найм та адаптацію нових працівників, розрахунок економії в разі можливих скорочень або оптимізації кадрового складу.
Розрахунок посадових окладів
Визначення рівня заробітної плати відповідно до посад, кваліфікаційних вимог і системи грейдів. Передбачає оцінку витрат на оплату праці, прогнозування змін у фондомісткості бюджету та коригування компенсаційної політики залежно від фінансових можливостей компанії.
Розрахунок соціальних виплат та компенсацій
Розрахунок витрат на державні виплати, лікарняні, декретні, допомогу по безробіттю та інші компенсації. Прогнозування змін у законодавстві, оцінка фінансового навантаження та планування з урахуванням обов'язкових соціальних зобов'язань.
Розрахунок бюджету заробітної плати
Бюджетування фонду оплати праці з урахуванням окладів, нарахувань, надбавок, премій та іншого. Оцінка фінансового навантаження на бюджет компанії та оптимізація витрат.
Розрахунок додаткових бюджетів витрат на персонал
Планування додаткових витрат на персонал, мотиваційні програмами, податки та розвиток.
Система дає змогу планувати витрати на заробітну плату, премії, бонуси, соціальні виплати, навчання персоналу та податки
UBC Analytics (IBM Planning Analytics) підтримує сценарне моделювання, факторний аналіз і консолідацію планових показників в межах однієї компанії або групи компаній. Інтеграція з іншими системами забезпечує узгодженість даних, а розширені налаштування безпеки гарантують захист інформації. Основною перевагою системи є її здатність забезпечити комплексний підхід до планування витрат на персонал, даючи змогу користувачам гнучко налаштовувати параметри розрахунку, адаптувати бюджетні сценарії до змін зовнішніх умов і оптимізувати витрати відповідно до цілей компанії. Використання IBM Planning Analytics забезпечує високу продуктивність розрахунків і можливість роботи з великими масивами даних у режимі реального часу.
Функціональні можливості системи
Розрахунок додаткових бюджетів
витрат на персонал
Процес планування бюджету витрат на персонал передбачає визначення чисельності співробітників, їхніх посад і розрахунок посадових окладів. Він передбачає прогнозування змін у чисельності персоналу, моделювання витрат на заробітну плату, бонуси, податки та соціальні виплати. Також враховуються витрати на найм, навчання та відпустки персоналу.
Бюджетування бонусів та премій
Визначення фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програм мотивації та заохочень співробітників. Розрахунок премій, програм довгострокової мотивації, бонусів за досягнення KPI.
Планування витрат на найм і звільнення персоналу
Оцінка витрат, пов’язаних із пошуком, адаптацією та навчанням нових працівників, а також компенсаційні витрати при скороченні персоналу.
Планування витрат на навчання
Планування витрат на підвищення кваліфікації, професійне навчання, тренінги та розвиток персоналу. Розподіл бюджету на навчальні програми та аналіз їхньої ефективності.
Планування витрат на відпустки
Розрахунок витрат на відпустки. Включаючи щорічні, додаткові, соціальні та навчальні відпустки. Планування навантаження з урахуванням сезонності, кадрового резерву та нормативних вимог.
Індексація заробітної плати
Прогнозування необхідності підвищення оплати праці у зв’язку з інфляцією, змінами в ринкових умовах або переглядом компенсаційної політики.
Планування податкових виплат
Планування податкового навантаження на фонд заробітної плати, включаючи внески до соціальних фондів, пенсійні відрахування та інші податки, що впливають на кінцевий бюджет.
Функціональні можливості системи
Аналіз та звітність
Аналіз і звітність охоплюють консолідацію бюджетів, оцінку впливу факторів на фінансові показники, сценарне моделювання та формування аналітичної звітності. Завдяки цим інструментам компанія може тестувати різні варіанти бюджетування, деталізувати витрати за категоріями та інтегрувати дані з іншими системами. Це дає змогу ухвалювати обґрунтовані рішення, підвищувати фінансову стійкість бізнесу та адаптувати витрати до змін у зовнішньому середовищі.
Консолідація бюджетів групи компаній
Консолідація та узагальнення бюджетів витрат на персонал загалом для компанії, її департаментів, проєктів або окремих підрозділів.
Факторний аналіз змін у бюджеті
Включає оцінку змін у податковому навантаженні, коригування фонду оплати праці та соціальних виплат. Дає змогу кількісно оцінити внесок кожного фактора у зміну загального бюджету.
Сценарне моделювання бюджетних витрат
Тестування різних варіантів і сценаріїв формування бюджету для оцінювання впливу змін у чисельності персоналу, політиці преміювання, податкових умовах і безлічі інших чинників.
Звіт по деталізації витрат
Формування аналітичної звітності щодо витрат на персонал із деталізацією за категоріями витрат, підрозділами та типами виплат.
Розширений аналіз витрат на персонал
Багатовимірний аналіз за допомогою OLAP-інструментів, що дає змогу оцінювати план-фактні відхилення, порівнювати різні періоди, версії, сценарії та безліч інших аналітик бюджетування.
Інтеграція з фінансовими системами
Підтримка обміну даними з системами управління персоналом, обліковими системами, централізованими довідниками та комплексною системою бюджетування.
UBC Analytics – це спеціалізоване рішення для планування та бюджетування витрат на персонал, реалізоване на платформі IBM Planning Analytics. Воно дозволяє компаніям здійснювати детальне прогнозування, аналіз та оптимізацію витрат, забезпечуючи фінансову стабільність і ефективність управління ресурсами.
Платформа IBM Planning Analytics є потужним інструментом для комплексного фінансового планування, що охоплює як окремі функціональні напрями, так і всі аспекти діяльності організації чи групи компаній. Використання передових алгоритмів прогнозування, інтеграція з фінансовими та HR-системами, а також підтримка багатовимірного аналізу забезпечують швидке прийняття рішень і мінімізацію ризиків, пов’язаних із витратами на персонал.
Функціональні можливості системи
Базові можливості IBM Planning Analytics при плануванні витрат на персонал
Ядро системи визначає її гнучкість, точність і безпеку у плануванні витрат на персонал. Воно забезпечує швидку обробку даних, детальний аналіз фінансових показників і інтеграцію з зовнішніми системами. Завдяки масштабованості та адаптивності система легко підлаштовується під бізнес-процеси компанії, підтримуючи ефективне управління витратами.
Багатовалютність
Планування та аналіз у будь-яких валютах із гнучким вибором цільової валюти, автоматичною конвертацією, моделюванням впливу валютних коливань на бюджет.
Глибока деталізація
Перегляд детальних витрат за підрозділами, ініціаторами, посадовими категоріями, статтями витрат, окремими співробітниками, періодами, версіями, сценаріями тощо.
Адаптація до змін
Гнучкість налаштувань дозволяє адаптувати систему до змін у структурі компанії чи підходах до планування шляхом коригування правил без необхідності програмування.
Автоматизація планування витрат
Швидке формування бюджетів, розрахунок показників та моделювання сценаріїв мінімізує ручну працю, підвищує точність і прискорює ухвалення рішень.
Безпека даних
Наскрізне шифрування каналів обміну даними та налаштування рівнів доступу гарантує конфіденційність фінансової та персональної інформації.
Інтеграція з Microsoft Excel
Спеціалізоване PAX розширення для Excel забезпечує повну взаємодію інструментів під час перегляду та внесення даних.
Посилання
Рекомендуємо переглянути
Планування операційних витрат (OPEX, G&A)
Дозволяє планувати, аналізувати та контролювати витрати на адміністративні потреби компанії, враховуючи операційні та управлінські витрати, що забезпечує оптимізацію ресурсів і підвищення ефективності діяльності.
Бюджетування капітальних витрат
Забезпечує детальне планування та аналіз інвестиційних витрат, дозволяючи прогнозувати фінансові потреби, оцінювати рентабельність проєктів і управляти ефективністю капіталовкладень.
Бюджетування витрат на логістику
Дозволяє планувати та контролювати витрати на транспортування, складську логістику та дистрибуцію, враховуючи зміни в транспортних тарифах, оптимізацію маршрутів і підвищення операційної ефективності.
Планування виробництва. Калькуляція собівартості та обсягів дискретного виробництва.
Дозволяє планувати собівартість продукції та обсяги виробництва. Прогнозувати витрати на сировину, енергію, персонал та інше.
Бюджетування продажів
Дозволяє планувати обсяги продажів, аналізувати сезонність, моделювати ціноутворення та визначати ключові фактори, що впливають на виручку та прибутковість компанії.
Казначейські операції
Управління заявками на закупівлю, грошовими потоками, ліквідністю і фінансовими ризиками компанії. Виконання бюджетного контролю, контролю на відповідність умовам договорів, погодження заявок на оплату.