IBM випустила чергове оновлення своєї платформи для інтегрованого планування та бюджетування – IBM Planning Analytics Workspace 2.1.14. Цей реліз містить низку функціональних покращень, спрямованих на підвищення ефективності роботи адміністраторів, розробників та кінцевих користувачів. Оновлення торкнулися ключових аспектів платформи: управління звітами та даними, процесів планування, моделювання та адміністрування системи. Розглянемо детальніше кожне нововведення та його практичне значення для бізнесу.
Покращення у звітності та аналітиці IBM Planning Analytics Workspace 2.1.14
Інтерфейс роботи зі звітами та книгами є основним інструментом для більшості користувачів системи. У версії 2.1.14 розробники зосередились на прискоренні навігації, спрощенні адміністрування прав доступу та підвищенні інформативності інтерактивних елементів.
Групове налаштування прав доступу до активів
Одним із найбільш очікуваних покращень для адміністраторів та керівників відділів стало впровадження можливості масового редагування дозволів. Раніше налаштування прав доступу до звітів, книг чи папок було рутинною та часозатратною операцією, оскільки кожен об’єкт вимагав індивідуального налаштування. Це створювало ризики помилок та неузгодженості прав, особливо при розгортанні нових проектів або реорганізації структури папок.
Тепер у розділах Reports and Analysis та Data and Models користувачі можуть вибрати декілька об’єктів (звітів, книг, папок) одночасно, встановивши прапорці навпроти їхніх назв. Після цього на панелі інструментів з’являється нова опція Set permissions, яка відкриває єдине вікно для налаштування прав для всіх обраних елементів.
Особливо корисною є функція рекурсивного застосування прав для вкладеного вмісту. При виборі папки з’являється опція Apply permission changes recursively, яка активна за замовчуванням. Це означає, що всі зміни дозволів, застосовані до батьківської папки, будуть автоматично каскадно розповсюджені на всі файли та підпапки всередині неї. Такий підхід гарантує цілісність системи безпеки та значно економить час адміністраторів. Аналогічна логіка тепер працює і при копіюванні чи переміщенні активів, дозволяючи визначити права доступу до об’єктів ще до початку самої операції, а не після неї, як було раніше.
Для більшої ясності та відповідності функціоналу було перейменовано рівень доступу Edit only на View and edit. Це точніше відображає суть дозволу, який надає користувачеві можливість не тільки переглядати, а й редагувати вміст активу.
Налаштовувані сповіщення для процесів, що запускаються кнопками дій
Кнопки дій (action buttons) є потужним інструментом для інтеграції бізнес-логіки, реалізованої в процесах TurboIntegrator, безпосередньо в інтерфейс звітів. Однак раніше існувала проблема з інтерпретацією результатів виконання процесу. Якщо процес завершувався достроково за допомогою функції `ProcessQuit`, система обробляла такий вихід як успішне виконання і показувала користувачеві стандартне повідомлення про успіх. Це могло вводити в оману, адже достроковий вихід часто означає, що певні умови для повного виконання не були виконані, хоча це і не є технічною помилкою.
У версії 2.1.14 цю логіку було вдосконалено. Тепер розробники можуть налаштовувати окремі повідомлення для двох різних статусів завершення процесу: Success (успішне виконання) та Quit (достроковий вихід). Налаштування здійснюється в конфігурації кнопки дії у розділі Customize notifications.
Це оновлення дозволяє надавати користувачам більш точний і контекстно-залежний зворотний зв’язок. Наприклад, якщо процес перевіряє дані перед закриттям періоду і виявляє незаповнені поля, він може завершитися з функцією `ProcessQuit`, а користувач отримає повідомлення: “Перевірку не пройдено. Будь ласка, заповніть усі обов’язкові поля”, замість стандартного “Операція успішно виконана”.
Підвищення продуктивності навігації по контенту
Швидкість відгуку інтерфейсу є критично важливою для комфортної роботи користувачів. У новому релізі було значно оптимізовано швидкість навігації в основних робочих областях: Reports and Analysis, Data and Models та Plans and Applications. Користувачі відчують прискорення при відкритті папок, особливо тих, що містять велику кількість звітів та книг, а також при виконанні операцій копіювання та переміщення контенту.
Технічно це покращення було досягнуто, зокрема, за рахунок зміни механізму відображення довгих назв активів. Замість скорочення назви в середині (mid-string truncation), система тепер використовує скорочення в кінці (end-string truncation), а повна назва відображається у спливаючій підказці при наведенні курсору. Хоча користувачі мають можливість повернути попередній режим відображення через налаштування, розробники попереджають, що це може негативно вплинути на продуктивність при виборі активів.
Розширені можливості планування та додатків IBM Planning Analytics Workspace 2.1.14
Найбільш значущі зміни в оновленні 2.1.14 стосуються функціоналу планів та додатків. Впроваджено два потужних інструменти – відповідальність за дані (Data Accountability) та процеси робочого циклу (Workflow Processes), які дозволяють створювати структуровані, керовані та автоматизовані процеси планування.
Призначення відповідальності та відстеження прогресу з Data Accountability
Функція Data Accountability є відповіддю на давній запит бізнесу щодо формалізації процесу планування та бюджетування. Вона дозволяє призначати відповідальність за певні зрізи даних (наприклад, за конкретні центри витрат, продукти чи регіони) певним групам користувачів (учасникам та погоджуючим).
Механізм налаштовується на основі ієрархії або валідованої підмножини з моделі TM1. Кожен елемент цієї ієрархії стає вузлом робочого процесу, який може перебувати в одному з кількох станів: доступний, зарезервований, на розгляді, завершений або в процесі. Статус кожного вузла відстежується в автоматично створеному службовому кубі станів. Коли користувачі взаємодіють із планом (наприклад, беруть завдання в роботу, вносять дані, відправляють на погодження), статуси вузлів оновлюються автоматично. Зміни каскадно розповсюджуються на батьківські та дочірні елементи, що дозволяє відстежувати прогрес на будь-якому рівні ієрархії.
Разом з цим функціоналом з’являється історія завдань, системні сповіщення та нові об’єкти TM1 для підтримки автоматизації. Всі дії користувачів, такі як взяття відповідальності, подання, затвердження чи відхилення, фіксуються в логах і запускають відповідні оновлення стану плану. Цей структурований підхід допомагає ефективно управляти процесом планування в великих організаціях та за своєю суттю відтворює ключові можливості класичних TM1 Applications.
Важливо зазначити, що ця функція вимкнена за замовчуванням і потребує активації адміністратором на сторінці Planning Analytics Administration на вкладці Features.
Автоматизація дій у планах за допомогою Workflow Processes
Workflow Processes є логічним доповненням до Data Accountability, дозволяючи автоматизувати бізнес-логіку на основі дій користувачів у плані. Адміністратори можуть налаштувати запуск процесів TurboIntegrator, які будуть спрацьовувати у відповідь на певні події робочого циклу: активація чи деактивація завдання, взяття відповідальності учасником, подання даних на перевірку, а також затвердження чи відхилення погоджуючим.
При запуску такого процесу система автоматично передає в нього контекстну інформацію: ID плану, ID завдання та елемент з ієрархії відповідальності. Це дозволяє створювати універсальні процеси, які можна повторно використовувати для різних подій. Наприклад, можна автоматизувати призначення прав доступу, динамічне керування складом груп користувачів TM1, або блокування/розблокування зрізів даних для редагування за допомогою функціоналу TM1 security overlay.
Процеси виконуються від імені користувача, який ініціював подію, і запускаються одразу після оновлення стану плану. Для успішного виконання користувач повинен мати відповідні права доступу в базі даних TM1. Як і Data Accountability, ця функція вимкнена за замовчуванням і потребує активації адміністратором.
Оновлення в моделюванні
Для розробників та аналітиків, які працюють з моделями даних, версія 2.1.14 пропонує покращення, що роблять процес розробки та аналізу ієрархій більш зручним.
Відкриття логів процесів у виділеній вкладці
Раніше перегляд логів виконання процесів TurboIntegrator був можливий лише в модальному вікні, яке перекривало робочу область редактора процесу. Це ускладнювало налагодження, оскільки розробник не міг одночасно бачити код процесу та результати його виконання в реальному часі.
Тепер логи процесів можна відкривати в окремій вкладці робочого середовища моделювання (modeling workbench). Це дозволяє тримати відкритими декілька логів одночасно, відстежувати їх оновлення під час редагування або запуску процесів, що значно спрощує розробку та пошук помилок.
Зміна логіки кнопки “Розгорнути все” в редакторі ієрархій
При роботі з великими та складними ієрархіями аналітики часто використовують опції Keep або Hide для того, щоб сфокусуватися на потрібному зрізі даних, приховавши непотрібні елементи. Проте, раніше при натисканні кнопки Expand all (Розгорнути все) система розгортала всі згорнуті вузли, включаючи ті, які були раніше приховані користувачем.
У новій версії ця поведінка змінена. Тепер кнопка Expand all не зачіпає елементи, які були приховані вручну. Це дозволяє зберігати налаштований вигляд ієрархії навіть після повного розгортання консолідованих елементів, що робить аналіз даних більш комфортним.
Адміністрування системи
Оновлення торкнулися і інструментів адміністрування, додавши більше прозорості та логіки в керуванні доступом та середовищами.
Обмеження доступу до налаштувань можливостей
З метою посилення безпеки та уникнення помилкових конфігурацій, було обмежено можливість редагування налаштування Capabilities access в Planning Analytics Administration. Тепер адміністратор не може змінювати можливості для користувачів у середовищах, членом яких він сам не є. Відповідний перемикач буде відображатися, але буде неактивним (сірим). Щоб змінити можливості користувача в іншому середовищі, адміністратор повинен спочатку додати себе до цього середовища, а вже потім виконувати налаштування.
Відображення творця бази даних (тільки для Planning Analytics as a Service)
Для хмарної версії сервісу при роботі з TM1 Database 12 додано корисну інформаційну деталь. Тепер у властивостях бази даних в Planning Analytics Administration відображається ім’я користувача (адміністратора Workspace), який створив цю базу даних. Це покращує прозорість та відстежуваність, допомагаючи адміністраторам краще керувати життєвим циклом баз даних у великих середовищах.
Висновок
Оновлення IBM Planning Analytics Workspace до версії 2.1.14 є комплексним кроком у розвитку платформи, що приносить відчутні переваги для всіх категорій користувачів. Для бізнесу ключовими нововведеннями стають інструменти Data Accountability та Workflow Processes, які виводять процеси планування на новий рівень зрілості, забезпечуючи прозорість, керованість та автоматизацію. Адміністратори системи отримали значне спрощення рутинних операцій завдяки масовому налаштуванню прав доступу, а покращення продуктивності інтерфейсу робить щоденну роботу більш комфортною для кінцевих користувачів. Водночас, розробники оцінять зручніші інструменти для налагодження процесів. В сукупності, цей реліз підсилює позиції Planning Analytics як гнучкого та потужного інструменту для інтегрованого фінансового та операційного планування, що відповідає сучасним вимогам бізнесу до швидкості та контролю.
