Компанія IBM випустила чергове кумулятивне оновлення платформи IBM Planning Analytics 2.1.16. Цей реліз фокусується на підвищенні ергономіки роботи в середовищі Workspace, розширенні можливостей моделювання даних та суттєвому спрощенні адміністративних процедур, зокрема для інтеграції з Microsoft Excel.
Нижче наведено детальний розбір усіх нововведень, що стали доступні бізнес-користувачам, розробникам моделей та системним адміністраторам.
Розширені можливості роботи з книгами та звітністю
Оновлення IBM Planning Analytics 2.1.16 приносить низку інструментів, спрямованих на покращення користувацького досвіду при роботі з книгами (Books) та візуалізацією даних. Основний акцент зроблено на скороченні кількості кліків для виконання рутинних операцій та покращенні візуального сприйняття інформації.
Перемикання подань безпосередньо у Cube Viewer IBM Planning Analytics 2.1.16
Однією з найбільш очікуваних змін стала оптимізація роботи з поданнями (Views) у вікні перегляду куба. Раніше для зміни ракурсу аналізу користувачеві часто доводилося залишати поточний контекст. Тепер реалізовано механізм перемикання між публічними та приватними поданнями одного й того ж куба без необхідності виходу з інтерфейсу Cube Viewer.
Ця функція працює універсально: вона доступна як у середовищі моделювання (Modeling Workbench), так і в користувацьких книгах та навіть при роботі через Planning Analytics for Microsoft Excel.
Як це працює: Для активації цієї можливості користувач має відкрити панель опцій подання (View options) та встановити прапорець навпроти пункту “View switcher” (Перемикач подань). Після цього в інтерфейсі з’являється випадаючий список усіх доступних подань.
Важливий нюанс для користувачів: перемикач працює виключно як інструмент навігації. Якщо ви внесли зміни в поточне подання (наприклад, змінили фільтри або розмірність), але не зберегли їх, перехід до іншого подання через цей перемикач не збереже попередні маніпуляції автоматично. Це зроблено для запобігання випадковому перезапису налаштувань.
Новий компактний інтерфейс для множинного вибору елементів
У версії 2.1.16 оновлено підхід до вибору елементів вимірів у книгах. Впроваджено новий віджет “Multiple selection tile”, який замінює більш громіздкі попередні рішення. Основна мета цього нововведення — економія екранного простору при збереженні повної функціональності.
Віджет реалізовано у вигляді компактного випадаючого списку, який містить чекбокси (прапорці) для вибору декількох елементів одночасно. Це суттєво відрізняється від попереднього віджета “Selector with multiple lists”, який займав значну частину робочої області.
Функціональні особливості нового селектора:
- Гнучкість інтерфейсу: Користувач може змінювати розмір випадаючого вікна, прокручувати список та використовувати швидкий пошук.
- Покращений пошук: Система дозволяє вибирати елементи через кілька послідовних пошукових запитів. Наприклад, можна знайти групу “Продукт А”, вибрати її, потім знайти “Продукт Б” і додати до вибору, не втрачаючи попередні позначки.
- Масові операції: Доступні кнопки для швидкого вибору або зняття виділення з усіх відображених елементів.
- Інтеграція з редактором наборів: Безпосередньо з віджета можна перейти до повноцінного редактора наборів (Set Editor) для більш складної фільтрації або сортування.
Також варто зазначити, що існуючий старий віджет “Selector with multiple lists” також отримав оновлення — тепер він теж використовує чекбокси, що робить візуалізацію множинного вибору більш інтуїтивною для кінцевого користувача.
Для використання нового компактного віджета адміністратор повинен активувати відповідну опцію в розділі адміністрування (Planning Analytics Administration -> Features and Configuration -> Features -> Multiple selection).
Форматування тексту за допомогою Markdown в IBM Planning Analytics 2.1.16
Для покращення презентаційних якостей звітів додано підтримку розмітки Markdown у візуалізаціях типу “одна комірка” (single cell visualizations). Це стосується комірок, що містять рядкові дані (String cells).
Раніше текстові коментарі або інструкції в книгах виглядали одноманітно. Тепер, увімкнувши властивість “Rich text”, автори звітів можуть структурувати інформацію, роблячи її більш читабельною та професійною.
Можливості форматування:
- Стилізація: Використання жирного шрифту та курсиву для виділення акцентів.
- Структура: Створення заголовків різних рівнів, маркованих та нумерованих списків.
- Гіперпосилання: Можливість додавати активні посилання, які відкривають веб-контент у новій вкладці, а також посилання для відправки електронної пошти (mailto).
Текст у таких віджетах автоматично масштабується, підлаштовуючись під розміри вікна, що забезпечує охайний вигляд дашборду на різних екранах.
Щоб скористатися функцією, необхідно додати віджет для рядкової комірки, перейти у властивості візуалізації (Visualization properties > Visualization > Data Cell) та активувати перемикач “Rich text”. Редагування здійснюється через натискання іконки олівця, де доступний як попередній перегляд, так і режим редагування коду Markdown.
Обмеження: У поточному релізі не підтримуються підкреслення, закреслення, верхні/нижні індекси та цитати.
Нові інструменти для моделювання даних IBM Planning Analytics 2.1.16
Блок моделювання отримав критично важливі оновлення, що підвищують безпеку внесення змін у структуру даних та спрощують управління розкладом регламентних задач.
Історія дій: Undo та Redo у поданні кубів
Розробники моделей отримали потужний механізм страхування від помилок — кнопки “Undo” (Скасувати), “Redo” (Повторити) та “Data Undo” (Скасувати введення даних).
Кожне подання куба тепер зберігає локальну історію останніх 20 кроків. Це дозволяє безпечно експериментувати зі структурою звіту.
Що можна скасувати:
- Структурні зміни (Undo): Переміщення ієрархій між осями, зміна вибору елементів або наборів, створення розрахунків “на льоту”, налаштування макета подання.
- Зміни даних (Data Undo): Кнопка дозволяє відкотити зміни значень у комірках, зроблені під час ручного введення даних.
Ці інструменти винесені на панель інструментів Cube Viewer, що забезпечує миттєвий доступ до них під час роботи.
Масове оновлення розкладу задач (Chores)
В адмініструванні баз даних часто виникає потреба змістити час запуску процесів, наприклад, при переході на літній/зимовий час або при зміні вікна обслуговування серверів. Раніше це вимагало редагування кожного процесу (Chore) окремо.
У версії IBM Planning Analytics 2.1.16 у Database Explorer з’явилася можливість масового редагування. Користувач може вибрати кілька задач одночасно і натиснути кнопку “Update chore schedule”.
Режими оновлення:
- Встановлення єдиного часу: Усім обраним задачам присвоюється однаковий час запуску.
- Відносне зміщення: Можливість зсунути час запуску на фіксовану кількість годин або хвилин відносно поточного розкладу. Наприклад, якщо додати одну годину, задача на 01:00 перенесеться на 02:00, а задача на 02:00 — на 03:00. Це значно економить час адміністратора.
Оновлення в адмініструванні платформи
Адміністративний блок отримав функції, які зменшують залежність від прямого редагування конфігураційних файлів на сервері, переносячи керування в графічний інтерфейс.
Налаштування Planning Analytics for Excel через веб-адмінку
До цього часу для глобального налаштування параметрів надбудови Excel адміністраторам доводилося вручну редагувати XML-файл CognosOfficeReportingSettings.xml. Це створювало ризики помилок у синтаксисі та вимагало доступу до файлової системи.
Тепер параметри можна конфігурувати централізовано через Planning Analytics Administration, використовуючи новий тайл “Spreadsheet Configuration”. Ці налаштування застосовуються “на льоту” (at run time) і впливають як на веб-книги, так і на сесії в Excel, при цьому фізичний XML-файл залишається незмінним.
Вимога: Для коректної роботи цієї функції версія клієнта Planning Analytics for Microsoft Excel та служби Spreadsheet Services повинна бути не нижчою за 2.1.16.
Інтеграція з кастомними екземплярами watsonx Orchestrate
Якщо організація використовує власний екземпляр сервісу watsonx Orchestrate з підключеним AI-асистентом Planning Analytics, тепер його конфігурацію можна змінювати безпосередньо через інтерфейс адміністрування.
У розділі “Integrations” при виборі IBM watsonx Orchestrate адміністратор отримує доступ до JSON-рядка конфігурації. Натиснувши кнопку “Configure”, можна змінити такі параметри як URL екземпляра (Instance URL), API-ключ та ідентифікатор асистента (Assistant ID). Це спрощує підтримку інтеграції при зміні ключів безпеки або адрес сервісів.
Розширені аналітичні функції та прогнозування
Остання частина огляду присвячена функціоналу, що базується на алгоритмах поглибленого аналізу даних та генеративних моделях. Ці інструменти призначені для автоматизації виявлення інсайтів та підвищення точності планування.
Генерація інсайтів для багатофакторного прогнозування
У версії IBM Planning Analytics 2.1.16 розширено можливості пояснення результатів прогнозування. Раніше текстові пояснення (summary) були доступні лише для одноваріантних прогнозів. Тепер ця функція працює і для багатофакторних (multivariate) моделей.
Коли користувач створює прогноз, що враховує декілька змінних, і має увімкнений Planning Analytics AI assistant, система генерує опис природною мовою. Цей опис пояснює точність моделі та виділяє ключові фактори, які найбільше вплинули на розраховані значення. Результати відображаються на вкладці “Forecast summary” після натискання кнопки попереднього перегляду. Це дозволяє аналітикам не просто отримувати цифри, а й розуміти логіку, що стоїть за ними.
Вибір сімейства моделей для одноваріантного прогнозування
IBM надала користувачам більше контролю над механізмом Holt-Winters для одноваріантних прогнозів. За замовчуванням система автоматично обирає модель з найвищою математичною точністю. Однак, іноді специфіка бізнесу вимагає використання конкретного типу тренду або сезонності.
Тепер на вкладці “Advanced” у налаштуваннях прогнозу можна вручну вибрати бажане сімейство моделей зі списку:
- Auto (за замовчуванням)
- Trend (Трендова)
- Additive trend (Адитивний тренд)
- Damped trend (Затухаючий тренд)
- Seasonal (Сезонна)
- Additive seasonal (Адитивна сезонність)
- Multiplicative seasonal (Мультиплікативна сезонність)
Це дозволяє примусово застосувати, наприклад, мультиплікативну сезонність, якщо аналітик впевнений, що амплітуда коливань зростає разом із трендом, навіть якщо на історичних даних система пропонує інший варіант.
Аналіз відхилень (Variance Analysis) з використанням генеративних інсайтів
Новий інструмент “Variance Analysis” дозволяє автоматизувати процес порівняння планових та фактичних показників. Функція працює в контексті куба і може аналізувати до 120 рядків даних.
Алгоритм роботи:
- У поданні куба вибираються два стовпці для порівняння (наприклад, “Факт 2024” та “Факт 2025”).
- Через контекстне меню активується пункт “Variance Analysis (AI)”.
- Користувач обирає драйвери, які впливають на результат (наприклад, “Ціна за одиницю” та “Обсяг продажів”).
Система формує звіт, де підсвічує топ позитивних та негативних відхилень, а також надає текстове резюме причин цих розбіжностей. Користувач може деталізувати (drill down) аналіз до окремих елементів, щоб зрозуміти, який саме драйвер мав найбільший вплив на відхилення по кожному конкретному продукту чи статті витрат.
Оновлення IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
Окремий блок оновлень стосується надбудови для Microsoft Excel, яка є основним робочим інструментом для фінансових відділів. Оновлення від 27 листопада 2025 року (включене в загальний реліз 2.1.16) сфокусоване на покращенні роботи з універсальними звітами (Universal Reports).
Заміна ієрархії в статичних макетах Universal Reports
Універсальні звіти зі статичним макетом отримали значну гнучкість. Тепер користувачі можуть замінювати ієрархії у рядках або стовпцях без необхідності вручну переписувати формули, що посилаються на метадані.
Сценарій використання: Фінансист має звіт по центрах витрат і хоче швидко перебудувати його для аналізу по регіонах, зберігаючи структуру звіту. Для цього достатньо натиснути правою кнопкою миші на будь-яку комірку в заголовку рядка або стовпця і вибрати опцію “Replace Hierarchy” в меню IBM Planning Analytics.
Відкриється редактор наборів, де права частина автоматично заповниться поточним вмістом осі. Користувач обирає нову ієрархію, формує набір елементів і підтверджує заміну. Система автоматично оновить вісь, підтягнувши нові дані. Це дозволяє миттєво переключатися між різними зрізами даних (rollups) або проводити масштабні зміни у вибірках.
Керування відступами (Spacers) у звітах
Для покращення читабельності звітів в Excel додано інструмент візуального розмежування даних без порушення логіки звіту — “Spacers” (Розділювачі).
Нові можливості контекстного меню:
- Add Spacer: Дозволяє вставити порожній простір до або після вибраного заголовка. Це корисно для візуального відділення груп статей бюджету або фінансових показників.
- Remove: Дозволяє видалити раніше доданий розділювач або навіть заголовок.
Важливо, що після видалення розділювача звіт автоматично масштабується, зберігаючи коректність макета (layout intact). Це замінює складні багатоходові маніпуляції з рядками Excel, які раніше могли призвести до помилок у формулах універсальних звітів.
Висновок
Оновлення IBM Planning Analytics 2.1.16 демонструє чіткий курс IBM на створення більш дружнього середовища для кінцевого користувача при одночасному наданні потужних інструментів контролю для адміністраторів. Впровадження текстової розмітки, гнучких налаштувань Excel-звітів та прозорих механізмів прогнозування робить платформу більш адаптивною до реальних бізнес-сценаріїв.
