Глибоке занурення в IBM Planning Analytics: Оновлено курси з PAW, PAfE, Turbo Integrator та адміністрування безпеки

Компанія UBC анонсувала суттєве оновлення лінійки навчальних курсів з IBM Planning Analytics (TM1). Нова програма розроблена для надання спеціалістам глибоких, практично орієнтованих знань, що охоплюють увесь спектр завдань: від проєктування моделей та інтеграції даних до адміністрування безпеки та просунутої візуалізації. Оновлені курси враховують сучасні вимоги бізнесу до гнучкості, продуктивності та керованості аналітичних систем.

Програма складається з шести спеціалізованих модулів, кожен з яких фокусується на ключовій області платформи. Такий підхід дозволяє як новачкам, так і досвідченим розробникам отримати необхідні компетенції для ефективного вирішення завдань у сферах бюджетування, планування, прогнозування, фінансової консолідації та звітності.

Курс 1: Проєктування та розробка моделей в Planning Analytics Workspace (v2.x)

Цей фундаментальний 40-годинний курс закладає основу для роботи з платформою. Він призначений для аналітиків, розробників та фінансових спеціалістів, які прагнуть самостійно створювати та підтримувати багатовимірні моделі. Учасники курсу не просто вивчають інструменти, а вчаться мислити в парадигмі багатовимірного аналізу, що є критично важливим для побудови ефективних та масштабованих рішень.

Ключові навички та компетенції, що здобуваються:

• Розуміння архітектури та ролі TM1: Ви навчитеся позиціонувати Planning Analytics у ландшафті систем управління ефективністю підприємства (CPM). Курс детально розкриває архітектуру платформи, включаючи взаємодію між сервером TM1, веб-інтерфейсом Planning Analytics Workspace (PAW) та надбудовою для Excel (PAfE). Це дає змогу розуміти, як дані зберігаються, обробляються та представляються користувачам.
• Створення та управління вимірами: Виміри є основою будь-якої моделі Planning Analytics. Ви отримаєте практичні навички створення вимірів з нуля, імпорту їх структури з зовнішніх джерел (наприклад, з облікових систем або файлів), редагування ієрархій та атрибутів. Особлива увага приділяється роботі з часовими вимірами — дискретними (фінансовий рік, квартал, місяць) та безперервними, що є важливим для точного планування.
• Проєктування та оптимізація кубів: Куби є багатовимірними сховищами даних. Ви навчитеся проєктувати їх структуру, визначати оптимальний порядок вимірів для підвищення продуктивності та зменшення обсягу пам’яті. Курс охоплює методики оптимізації, що дозволяють моделям працювати швидко навіть при великих обсягах даних.
• Автоматизація завантаження даних (TurboIntegrator): Ви опануєте базові навички роботи з процесами TurboIntegrator — вбудованим ETL-інструментом. Це дозволить автоматизувати завантаження даних з різних джерел (текстові файли, бази даних через ODBC), оновлення метаданих (наприклад, додавання нових продуктів чи центрів витрат) та підтримку моделей в актуальному стані без ручного втручання.
• Розробка бізнес-правил: Бізнес-правила (Business Rules) є потужним механізмом для виконання розрахунків у реальному часі. Ви навчитеся створювати правила для розрахунку похідних показників (наприклад, маржинального прибутку), агрегації даних за різними ієрархіями та реалізації складної бізнес-логіки.
• Оптимізація продуктивності правил: Неправильно написані правила можуть суттєво сповільнити роботу моделі. Курс детально розглядає техніки оптимізації, зокрема використання оператора SKIPCHECK для пропуску порожніх комірок та механізму feeders для інформування системи про те, які комірки потребують перерахунку. Ви навчитеся діагностувати та виправляти проблеми з продуктивністю правил.
• Реалізація деталізації даних (Drill-Through): Ви зможете налаштовувати процеси, які дозволяють користувачам “провалюватися” з агрегованої цифри в кубі до вихідних транзакцій у джерелі даних (наприклад, з суми продажів за місяць до конкретних рахунків-фактур в ERP-системі).
• Моделювання з використанням атрибутів та lookup-кубів: Ви навчитеся використовувати атрибути для зберігання додаткової інформації про елементи вимірів (наприклад, ціна продукту, відповідальний менеджер) та застосовувати їх у правилах. Також курс розкриває використання lookup-кубів для реалізації складних розрахунків, що залежать від кількох вимірів.
• Створення багатовалютних моделей: Ви отримаєте навички розробки правил для автоматичної конвертації валют на основі курсів, що зберігаються в окремому кубі.
• Побудова базових звітів у PAW: На завершення курсу ви зможете створювати прості звіти та інформаційні панелі в Planning Analytics Workspace для візуалізації та аналізу даних, створених у моделі.

Курс 2: Ефективна робота з даними в Planning Analytics for Excel (PAfE)

Цей 6-годинний інтенсивний курс призначений для всіх користувачів, які працюють з даними Planning Analytics через Microsoft Excel. Він дозволяє поєднати аналітичну потужність TM1 з гнучкістю та звичним інтерфейсом Excel, створюючи єдине, контрольоване середовище для звітності та введення даних.

Ключові навички та компетенції:

• Навігація та підключення: Ви навчитеся впевнено працювати з інтерфейсом PAfE, підключатися до серверів TM1 та отримувати доступ до необхідних даних.
• Створення звітів різного типу:
  • Дослідження (Explorations): Для швидкого ad-hoc аналізу, зрізів даних та інтерактивної роботи.
  • Швидкі звіти (Quick Reports): Для оперативного створення простих табличних звітів.
  • Користувацькі звіти (Custom Reports): Для побудови звітів зі складною структурою та несиметричним розташуванням даних.
  • Динамічні звіти (Dynamic Reports): Для створення шаблонів, які автоматично перебудовуються при зміні обраних параметрів (наприклад, вибір іншого року чи підрозділу).
  • Універсальні звіти (Universal Reports): Для розробки стандартизованих шаблонів, які можна поширювати серед користувачів.
• Ефективне введення даних: Ви опануєте техніки введення даних безпосередньо в Excel, включаючи використання гарячих клавіш та різноманітних методів розподілу (spreading), наприклад, пропорційного розподілу річного бюджету по місяцях.
• Використання функцій PAfE: Ви навчитеся використовувати спеціальні функції (такі як DBR, SUBNM) для отримання даних та метаданих з моделі, що дозволяє створювати повністю кастомізовані звіти.
• Публікація звітів у Workspace: Ви зможете публікувати звіти, створені в Excel, на веб-портал Planning Analytics Workspace, забезпечуючи до них доступ для інших користувачів у стандартизованому вигляді.

Курс 3: Розширена розробка в Planning Analytics Workspace

Цей 24-годинний курс призначений для досвідчених користувачів та розробників, які бажають вивести свої навички роботи з PAW на новий рівень. Він фокусується на створенні інтерактивних аналітичних додатків, керованих робочих процесів та складних дашбордів.

Ключові навички та компетенції:

• Створення Додатків (Applications) та Планів (Plans): Ви навчитеся проєктувати та створювати багатосторінкові додатки, які логічно об’єднують звіти, дашборди, веб-сторінки та кнопки дій. Ви зможете розробляти Плани для управління бізнес-процесами, такими як збір бюджету, де користувачі послідовно проходять етапи введення, узгодження та затвердження даних.
• Майстерне налаштування дашбордів: Ви опануєте розширені властивості всіх віджетів, зможете створювати складні системи фільтрів та налаштовувати синхронізацію між ними (наприклад, вибір продукту в одному віджеті автоматично фільтрує дані у всіх інших).
• Інтеграція кнопок дій: Ви навчитеся додавати на дашборди кнопки, які запускають процеси TurboIntegrator. Це дозволяє користувачам виконувати дії (наприклад, запуск перерахунку моделі, копіювання даних) безпосередньо з веб-інтерфейсу, передаючи в процес параметри з поточного контексту.
• Використання пісочниць (Sandboxes): Ви зможете ефективно застосовувати пісочниці для сценарного аналізу “що-якщо”. Це дозволяє моделювати різні варіанти розвитку подій (наприклад, оптимістичний та песимістичний сценарії), не впливаючи на базові дані.
• Застосування інструментів прогнозування: Ви навчитеся використовувати вбудовані алгоритми прогнозування PAW для аналізу часових рядів та автоматичної генерації прогнозних значень на основі історичних даних.
• Поглиблена робота з таблицями: Курс розкриває всі можливості контекстного меню для роботи з даними: перегляд історії змін комірки, додавання та перегляд коментарів, налаштування умовного форматування для візуального виділення даних (наприклад, підсвічування відхилень).

Курс 4: Автоматизація та інтеграція за допомогою Turbo Integrator

Цей 8-годинний курс глибоко занурює розробників у роботу з Turbo Integrator (TI), потужним скриптовим рушієм платформи. Опанувавши TI, ви зможете автоматизувати практично будь-які завдання з обробки даних та управління метаданими.

Ключові навички та компетенції:

• Розуміння логіки роботи процесів TI: Ви детально вивчите чотири ключові секції процесу (Prologue, Metadata, Data, Epilogue) та зрозумієте, на якому етапі які дії виконуються.
• Створення та оновлення вимірів: Ви навчитеся автоматично створювати та підтримувати складні ієрархічні структури, обробляти повільно змінювані виміри (SCD), додавати та оновлювати атрибути.
• Завантаження та обробка даних: Ви зможете розробляти надійні процеси завантаження даних з різних джерел, які забезпечують цілісність даних, обробляють помилки та виконують необхідні трансформації.
• Автоматизація рутинних завдань: Ви навчитеся створювати процеси для автоматичного створення підмножин (subsets), копіювання даних між різними версіями (наприклад, “Факт” у “Прогноз”), виконання складних розрахунків та управління метаданими (створення кубів, видалення елементів).
• Налагодження процесів: Ви опануєте методики для виявлення та виправлення помилок у скриптах TI.

Курс 5: Управління безпекою та доступом користувачів

Безпека є критично важливим аспектом будь-якої корпоративної системи. Цей 8-годинний курс надає адміністраторам та розробникам усі необхідні знання для побудови надійної та гнучкої системи розмежування доступу.

Ключові навички та компетенції:

• Розуміння архітектури безпеки: Ви вивчите, як взаємодіють механізми безпеки на рівні сервера TM1 та на рівні Planning Analytics Workspace.
• Управління користувачами та групами: Ви навчитеся працювати з керуючими об’єктами для створення користувачів, об’єднання їх у групи та призначення ролей у PAW (Admin, Modeler, Analyst, Consumer).
• Налаштування доступу до об’єктів: Ви зможете детально конфігурувати права доступу (Read, Write, Reserve, Admin) до кубів, вимірів, процесів та інших об’єктів сервера.
• Гранулярний захист даних:
  • Безпека на рівні елементів (Element Security): Ви навчитеся налаштовувати доступ так, щоб користувач бачив лише ті елементи виміру, які належать до його зони відповідальності (наприклад, менеджер з продажів бачить лише дані по своєму регіону).
  • Безпека на рівні комірок (Cell Security): Ви зможете налаштовувати доступ до окремих комірок куба, що дозволяє реалізовувати складні сценарії (наприклад, заборонити редагування фактичних даних за минулі періоди).
• Динамічне управління безпекою: Ви навчитеся використовувати бізнес-правила для динамічного управління доступом, що залежить від атрибутів користувача або статусу процесу.

Курс 6: Адміністрування, Моніторинг та Обслуговування Системи

Цей 8-годинний курс призначений для системних адміністраторів та ІТ-спеціалістів, відповідальних за стабільну та продуктивну роботу середовища IBM Planning Analytics Local.

Ключові навички та компетенції:

• Адміністрування серверів TM1: Ви навчитеся перевіряти стан серверів, відстежувати активні потоки для аналізу навантаження, керувати сесіями користувачів та безпечно перезапускати служби.
• Аналіз журналів та моніторинг: Ви зможете ефективно використовувати системні журнали для діагностики проблем та аналізу активності. Ви також навчитеся використовувати керуючі куби для моніторингу використання ресурсів.
• Резервне копіювання та відновлення: Ви опануєте найкращі практики для резервного копіювання даних та файлів конфігурації. Ви зможете створювати автоматизовані завдання для бекапів та розробляти плани аварійного відновлення.
• Міграція між середовищами: Ви отримаєте знання, необхідні для коректного перенесення розроблених моделей та додатків між середовищами (наприклад, з тестового контуру на продуктивний).
• Управління оновленнями: Ви зрозумієте процедури застосування пакетів оновлень (Fix Packs) та оновлення версій платформи.

Оновлена програма навчання надає бізнесу та ІТ-спеціалістам інструменти для максимального розкриття потенціалу IBM Planning Analytics, дозволяючи створювати надійні, продуктивні та керовані аналітичні рішення.

Дізнатися більше про курси та зареєструватися можна за посиланнями:

• Курс IBM Planning Analytics: Design and Develop Models in Planning Analytics Workspace (v2.x)
• Курс IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Excel (PAfE)
• Курс IBM Planning Analytics: Additional Planning Analytics Workspace Modeling
• Курс IBM Planning Analytics: Turbo Integrator (The Scripting Engine)
• Курс IBM Planning Analytics: Security and User Access
• Курс IBM Planning Analytics Administration, Monitoring and Maintenance

Висновок

Таким чином, оновлена модульна структура навчальних курсів є комплексним рішенням для компаній, що прагнуть максимально ефективно використовувати IBM Planning Analytics. Вона дозволяє цілеспрямовано розвивати навички спеціалістів різного профілю — від фінансових аналітиків до системних адміністраторів, забезпечуючи глибоке розуміння платформи та здатність створювати потужні інструменти для управління бізнес-ефективністю. Інвестиції у таке навчання безпосередньо сприяють підвищенню якості аналітики, точності планування та надійності даних в організації.